粗心的秋姑娘把秋天的魔術師放走了，還不小心把自己的顏料給了他。那位魔術師用秋姑娘的顏料來給大地畫畫了。

首先，他來到菜園里，用紅色、綠色和自己的魔法把胖胖的大辣椒像小燈籠一樣掛在枝頭；讓樂呵呵的高梁，笑紅了臉，笑彎了腰，在秋風中跳著舞；讓一排排整齊的大白菜舒舒服服地伸展著大葉子。玉米老爺爺拖著長長的胡子讓魔術師給他穿上一件金黃的衣服，笑得咧開了嘴。一會兒魔術師又來了果園，他用顏料和魔法讓紅通通的蘋果笑紅了臉，黃澄澄的梨兒笑彎了腰，紫瑩瑩的葡萄變得像瑪瑙，一個個晶瑩透亮，他把黃黃的桔子變得像一只只小燈籠。

水果們揮著手對魔術師說：“太謝謝你了，讓我們變得這么美麗。”魔術師說：“不用謝，再見了，我還要到別的地方去畫畫呢！”