在一個國家里，有個美麗漂亮的公主，她的名字叫天使。。。

在一座森林里，有個可惡的巫婆，他看見天使公主如此的美麗，便一心想要害她。這天，天使公主來街上玩了，她為了不讓別人知道她是公主，便化身成一個平民家的女兒，后面還跟著個妹妹，其實那是他的丫鬟。但是巫婆施展法術，一下就認出了她。于是，她的心里想出了一個主意…………

巫婆化身成一個老婆婆，來到天使公主的面前。“這位善良的小姐，請買下我的這件衣服吧，你穿上一定很好漂亮！再說，我已經兩天沒吃飯了，就算你幫幫我吧。買下它，好嗎？”公主覺得他很可憐，就買下了那件上衣，況且，天使公主也確實喜歡。回到皇宮，公主剛要試穿，丫鬟說：“先讓我用法術驗證一下。”果然，那是巫婆用臉上的皮做的，公主很聰明，把衣服放在火里燒成了焦。巫婆突然感到一陣劇痛，于是，巫婆的臉就變成了黑炭，不敢出來見人了。。

巫婆得到了應有的懲罰，天使公主也找了個帥氣的王子結婚了，從此，他們過著幸福美滿的生活。