從前有一位非常美麗的公主她叫曼迪，她有一個愛她的哥哥曼森，和最愛他父王、母后，她是全家人的寶貝。在城郊外有一個很丑的人他叫，林許，他出生在一座荒無人煙的荒島上，他的父母在他出生時覺得他很丑就把他放在這荒島上拋奔了他。有一個砍柴的柴夫收留了他，直到柴夫死后給他留下一座古老的城堡，林許很孤單。

一天公主的父王母后給公主安排了—場鄉親會，而公主不喜歡嫁給有錢人，她只想嫁給一個普通的人過著的生活，所以在夜晚公主換了一身宮女的衣服，混出了宮殿沿著一條幽幽的小路啍著小曲朝著城堡里走去，公主對這個世界非常好奇，在一條非常恐怖的小路上一點也不害怕。

當林許聽到公主啍的小曲時他非常高興因為幾年來沒有人來過這里了，他想出去迎接這位啍小曲的女孩，但是他怕自己的樣子會嚇到公主然后他去找了一塊黑布蒙住自己的臉，他在家里點上了焟燭使家里更亮，他又做好了豐盛的晚餐，等待著公主，不一會兒公主來了她溫柔的叫喊;”有人嗎？”林許趕緊開了門，他看著眼前的這個美麗，溫柔的女孩，非常的自卑，他把公主請進了城堡，公主看見了桌上有許多美食，她餓壞了，顧不了那么多，先填飽自己的肚子再說，當公主狼吞虎咽之后她才注意到自己旁邊蒙著面的林許，公主說;謝謝你的晚餐，她走了過去摘下了林許的面紗，看著眼前這個非常丑的人，公主沒有感到恐懼與害怕，她義無反顧的朝林許的臉上親了—下，林許很驚訝，瞬間林許變成一個非常帥的人，原來林許出生時被巫婆祖咒了，只要有人親他的話就變成原來的樣子非常的帥。

林許對公主說;”公主你原意和我生活在這座城堡里嗎？”公主害羞的說;”嗯”。林許向國王與王后提了親。從此林許與公主非常恩愛，過著普通的生活。